Description et transcription de la vidéo
Vidéo de présentation du métier Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Il est à l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.
MISSIONS
- Réalisation de l'audit patrimonial des clients
- Analyse de la situation patrimoniale
- Préconisation des conseils en stratégie patrimoniale
- Suivi et développement de la clientèle
- Négociation avec les organismes professionnels
- Suivi des évolutions du marché et de l'actualité économique et financière