STAGE GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE DINERGIE
Paris (75)Stage
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Critères de l'offre
Métiers :
- Gestionnaire de Patrimoine (H/F)
Secteur :
- Cabinets de conseils
Diplômes :
- Bac+5
Lieux :
- Paris (75)
Conditions :
- Stage
- Temps Plein
- Télétravail non accepté
- Aucun déplacement à prévoir
Description du poste
- Analyse du patrimoine : Évaluer la situation financière globale des clients.
- Définition des objectifs : Identifier et planifier les objectifs financiers des clients.
- Conseil en investissement : Proposer des solutions d'investissement adaptées.
- Optimisation fiscale : Conseiller sur les stratégies fiscales.
- Diversification des actifs : Recommander une répartition équilibrée des actifs.
- Suivi et réévaluation : Assurer le suivi et l'ajustement des stratégies.
- Planification successorale : Organiser la transmission du patrimoine.
- Protection du patrimoine : Proposer des solutions de protection patrimoniale.
- Éducation financière : Informer les clients sur les options et stratégies financières.
- Gestion administrative : Gérer les aspects administratifs et juridiques des investissements.
Date de début : 30/08/2024
Durée du contrat : 6 mois
Description du profil
Bac + 5 en gestion de patrimoine
L'entreprise : DINERGIE
DINERGIE est une entreprise innovante dans le domaine de la gestion de patrimoine, offrant des solutions sur mesure à ses clients pour optimiser leurs investissements et assurer la pérennité de leur patrimoine. Notre équipe dynamique et compétente vous accompagnera tout au long de votre stage pour vous permettre de développer vos compétences et d'évoluer au sein de notre entreprise.
Référence : 2825