Stage - Analyste Debt Market EMEA (Acquisition & Leveraged Finance) - 6 mois - H/F BNP PARIBAS

Stage - Analyste Debt Market EMEA (Acquisition & Leveraged Finance) - 6 mois - H/F

Ce stage est à pourvoir à partir du mois de Septembre 2025.

Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?

Au sein de la division CIB de BNP Paribas, Debt Markets réunit un groupe de 200 professionnels répartis dans 6 pays d 'Europe, dont Londres et Paris comme principaux pôles. Leur responsabilité est de créer, de structurer et d'exécuter une gamme complète de produits allant des solutions Investment Grade aux solutions Leveraged, livrées par le biais de prêts, d'obligations ou de placements privés, et ciblant les entreprises et les clients Private Equity à travers l'Europe.

Au sein de Debt Markets, le Groupe Structuring & Execution ('SEG') réunit des stagiaires, des apprentis, des analystes, des associés et des vice-présidents soutenant les administrateurs et les directeurs généraux dans l'identification, la structuration et l'exécution des opérations liées à la dette, dans les espaces suivants :

• Niveau d'investissement : soutenir les grandes et moyennes entreprises
• Les équipes de Leveraged Finance et de Loan Capital Markets soutiennent les sociétés à capital variable et les sociétés de capitaux privés, en leur offrant des solutions de financement sur mesure, qu'elles soient investment grade ou sub-investment grade
• Médias & Télécoms : soutien aux entreprises et aux sociétés de capitaux privés dans l'industrie

Debt Markets travaille en étroite collaboration avec diverses équipes au sein de la banque (Corporate & Sponsor Coverage, M&A, ECM, Industry Groups, Legal, Loan & Bond Syndicate, Ratings Advisory).

En tant que membre à part entière de l'équipe, vous travaillerez en étroite collaboration avec les analystes, les associés, les vice-présidents, les directeurs et les directeurs généraux et vous bénéficierez d'une formation technique et professionnelle intensive. Vos principales responsabilités opérationnelles sont les suivantes :

• Activité de marketing : préparer des emplacements clients (simulation d'acquisitions, refinancement, financement LBO, financement d'IPO) couvrant une solution de financement complète à travers la structure du capital (obligations & prêts / capitaux propres / convertibles et hybrides). Fournir également des mises à jour du marché, y compris la sélection d'opérations comparables du point de vue du crédit et du marché
• Modélisation financière : du financement d'acquisition et de la transaction LBO incluant les ajustements de notation
• Processus de crédit : préparer des notes de crédit couvrant l'analyse financière, la modélisation financière, l'analyse sectorielle et stratégique
• Rédaction du matériel de marketing pour l'exécution des transactions (Note d'information, Présentation des prêteurs, Présentation aux agences de notation)
• Gestion du portefeuille et des rapports

Nos tuteurs et tutrices se forment en continu pour mieux vous accompagner dans toutes les composantes de votre stage, toujours avec bienveillance. Une partie de leur temps de travail est d'ailleurs dédiée à votre encadrement : conseils de méthodes de travail, aide à la maîtrise du temps, développement d'une posture professionnelle... De quoi vous sentir bien dès votre arrivée !

Ce stage basé dans le 9ème arrondissement de Paris et est à pourvoir à partir de Septembre 2025 pour une durée de 6 mois.

Vos perspectives d'évolution ?

Rejoignez-nous pour un stage véritablement opérationnel et enrichissant ! Plongez dans un environnement dynamique, où la motivation et l'esprit d'équipe sont au cœur de notre quotidien. Ce stage est l'opportunité idéale pour développer des compétences analytiques solides en modélisation financière et en analyse de crédit.

Vous aurez l'occasion d'explorer un large éventail de secteurs économiques, tout en consolidant votre expertise dans les produits structurés de la dette, notamment dans le contexte M&A, en vous impliquant dans des transactions stratégiques pour des entreprises européennes de premier plan et des clients de private equity.

Ce stage vous permettra d'avoir des bases solides dans le domaine de la dette et des produits structurés.

D'autres opportunités pourront s'offrir à vous favorisant votre insertion professionnelle :

• Le Graduate Programme vous permet de booster votre avenir, de développer vos compétences et votre leadership grâce à des missions à responsabilité.
• Le Volontariat International en Entreprise vous donne l'opportunité d'enrichir votre parcours avec une expérience internationale unique de 12 à 24 mois

Travailler chez BNP Paribas c'est :

Un package et des avantages :

• Une gratification mensuelle brute attractive, supérieure au minimum prévu par la loi
• Un accès au restaurant d'entreprise ou à des tickets restaurant
• Des activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise,
• En fonction de l'environnement, le télétravail peut être possible et est à organiser avec le tuteur selon les règles de l'entreprise

Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.

Etes-vous notre prochain Analyste Debt Capital Market H/F ?

Vous préparez un diplôme de niveau BAC+4/5 (reconnu RNCP) en école, de commerce d'ingénieur ou cursus universitaire avec une spécialisation en Finance.

Vous parlez couramment français et anglais (à l'oral comme à l'écrit).

Vous avez de bonnes connaissances en modélisation et de l'analyse financière.

Vous maitrisez les outils du Pack Office, Bloomberg est un plus.

Vous avez le sens de l'initiative, l'esprit d'équipe et vous faites preuve de rigueur.

Votre adaptabilité, votre capacité à collaborer et analyser seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela, une bonne capacité d'organisation et de communication finiront de nous convaincre.

Processus de recrutement :

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous passerez des tests en ligne, puis un à deux entretiens au maximum avec des managers opérationnels.

Ces étapes peuvent varier légèrement en fonction des stages.

Besoin de conseils pour préparer votre candidature ? Cliquez ici!

Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à ******************************

Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.

N'oubliez pas d'indiquer sur votre CV :

• La formation que vous préparez dans le cadre de votre stage
• La durée et vos disponibilités
• Votre mobilité géographique

#Rejoignez-nous !

BNP Paribas (BNPP) est une banque commerciale française présente dans 63 pays.

Le groupe est issu de la fusion en avril 2000 entre la Banque nationale de Paris, banque née en 1965 de la fusion de l'ancienne banque nationale de crédit et du comptoir national d'escompte de Paris, et de la banque Paribas, établissement né au cours du xixe siècle.

Avec 184 000 employés en avril 2023, la banque est organisée selon trois grands domaines d'activités : services bancaires pour particuliers et pour commerçants, services d'investissement et de protection, services bancaires pour entreprises et institutions.