Technicien Successions H/F CREDIT AGRICOLE LORRAINE

Vous participez à l'amélioration continue de l'Agence Successions en étant acteur majeur du Pôle Gestion & Développement commercial dans la gestion des dossiers de successions pour favoriser le réemploi des capitaux décès au Crédit Agricole de Lorraine.

Vos missions sont les suivantes :

Développement commercial

• Etre apporteur d'affaires afin de favoriser le réemploi des capitaux décès au CA Lorraine : Prise de rendez-vous auprès des prospects pour le réseau, assurer un rôle d'intermédiaire pour alerter les conseillers en agence de toute opportunité de replacement
• Assurer un suivi continu du traitement des dossiers succession en cas d'absence des autres collaborateurs.
• Participer à la formation et à la montée en compétence des nouveaux collaborateurs
• Prendre en charge les appels entrants des ayants-droits et bénéficiaires en lien avec les Notaires, en apportant conseil et expertise pour leur pleine satisfaction et éviter l'attrition.
• Assurer un accueil téléphonique du réseau en apportant une assistance dans la gestion des dossiers successions et le développement commercial.

Ces activités ont pour objectif de répondre en totale autonomie à 80% des demandes et nécessitent une connaissance et maîtrise des process de gestion des dossiers bancaires et assurance vie ainsi qu'une appropriation de l'outil OSIRIS. Une polyvalence est donc nécessaire.

Gestion

• Prendre en charge l'ouverture des dossiers de succession dans les délais réglementaires et les affecter aux gestionnaires.
• Traiter les factures et quittances PREDICA relatives aux dossiers de successions.
• Gérer les suspens relatifs aux comptes des défunts dans le respect de la règlementation et process en vigueur.
• Prendre en charge les demandes WDRC, recherches et réquisitions.
• Assurer la gestion comptable de l'unité.
• Maîtriser les paramétrages informatiques nécessaires au bon fonctionnement de l'outil de gestion OSIRIS.
• S'approprier, contrôler et diffuser les procédures de gestion interne de l'activité succession.

• Expérience réussie dans le réseau commercial pour favoriser les synergies permettant le réemploi des capitaux décès au CAL
• Capacité à intégrer rapidement une culture juridique de base sur le Droit des successions et de l'assurance-vie, et des connaissances fiscales et successorales
• Bonne maîtrise bureautique (Word, Excel) et capacité à s'approprier les outils et à participer au développement de l'automatisation des tâches qui peuvent l'être.
• Aptitudes comptables
• Aisance dans la relation téléphonique
• Rigueur, méthode et organisation

Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles Entrepreneurs, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.
Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, rejoignez nous !