Ingénieur patrimonial H/F Proesa

Notre client
Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, notre client accompagne depuis plusieurs années les chefs d'entreprise dans la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Bénéficiant d'une structure organisée et d'un réseau pluridisciplinaire, ce cabinet intervient à différents niveaux pour offrir des solutions patrimoniales personnalisées.

Implanté au national, il s'appuie sur un vaste réseau de professionnels pour soutenir son développement et offrir un service complet à ses clients.

Les missions :

En tant qu'Ingénieur(e) Patrimonial, vous intervenez auprès d'une clientèle exigeante de professionnels, entrepreneurs et dirigeants, afin de leur proposer des solutions sur-mesure en matière de gestion de patrimoine :

• Analyse approfondie de la situation patrimoniale, fiscale et juridique de vos clients ;
• Élaboration de stratégies patrimoniales adaptées à leurs besoins et objectifs ;
• Conseil en matière d'optimisation fiscale, de protection sociale, de transmission de patrimoine et d'investissements financiers ;
• Collaboration étroite avec les conseillers en gestion de patrimoine pour assurer la mise en œuvre des stratégies élaborées ;
• Veille juridique et fiscale afin de maintenir une expertise de pointe dans l'évolution des législations ;
• Participation à des événements professionnels et rendez-vous clients pour renforcer la relation de confiance.

Profil recherché :

• Vous êtes diplômé(e) d'un Master en Gestion de Patrimoine, Droit, Fiscalité ou Finance ;
• Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 4 ans dans une fonction similaire au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine ou société de conseil ;
• Vous possédez une excellente maîtrise des aspects fiscaux, juridiques et financiers du patrimoine ;
• Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre capacité à vulgariser des sujets complexes auprès de clients variés ;
• La certification CFP (Certified Financial Planner) serait un plus.

Conditions :

• Contrat : CDI
• Rémunération : en fonction du profil et de l'expérience, composée d'un fixe et d'une part variable.
• Avantages : Participation, intéressement, mutuelle, etc.

Cabinets experts en recrutement, formation, bilan de compétence et conseils.