Conseiller Patrimonial Expert Capital Ressources

Notre client accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine depuis plus de 35 ans. Fort de ses

200 000 clients, nous avons su conseiller, diversifier et faire fructifier les investissements de nos

clients par une relation qui se construit avec une vision long terme.

En rejoignant cette équipe, vous participez à la création d'un pôle innovant, alliant expertise et

innovation technique. Votre rôle est moteur de dynamique commerciale de l'entreprise, cruciale

dans la découverte et la fidélisation de nos clients.

Vous reportez directement au Responsable de l'Agence centrale et créez avec lui une nouvelle entité

dont le développement est d'un intérêt majeur pour tous. Vous évoluerez dans un cadre dynamique

qui challengera et enrichira vos compétences.

Le conseiller patrimonial Expert devra :

- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients

haut de gamme,

- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse

de la situation des clients,

- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans

nos outils,

- Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie,

capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des

règles de l'entreprise,

- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

- Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les

consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du

suivi de nos clients et du service rendu à nos clients,

Ce poste clé a pour objectifs principaux de :

- Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de

manière systématique nos clients,

- Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils

financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial,

- Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant

les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence.