Conseiller en gestion de patrimoine H/F Proesa

CF Gestion Privée en quelques mots

CF Gestion Privée est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne, depuis 1993, les chefs d'entreprise et les particuliers dans leurs diverses problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu'immobilier. En tant que département de gestion de patrimoine du Groupe CF, son cabinet, structuré en plusieurs services, compte aujourd'hui 25 collaborateurs.

CF Gestion Privée, membre du Groupe La Compagnie Fiduciaire, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en CDI pour rejoindre son équipe Bordelaise.

Rattaché(e) au groupe d'expertise comptable CF, composé de 26 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et Paris, CF Gestion Privée bénéficie d'un vaste réseau de professionnels qui soutiennent son développement rapide et sa notoriété croissante.

Vos missions chez CF Gestion Privée

Basé(e) au siège du groupe à Bordeaux et installé au coeur du cabinet, vous aurez pour mission principale de maintenir la qualité de service et la réputation de La Compagnie Fiduciaire.

Vos responsabilités incluent :

• Maintien et développement de portefeuille : Vous hériterez d'un large portefeuille de clients existant, ce qui impliquera une première grande partie d'élevage, consistant à fidéliser et développer les relations avec les clients actuels. En parallèle, vous serez responsable de l'acquisition de nouveaux clients pour alimenter ce portefeuille.
• Analyse et conseil : Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients et respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission, etc.).
• Proposition de solutions : Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients.
• Développement de réseau : Développer votre propre réseau dans le cadre de l'inter-professionnalité du Groupe CF (Droit, paie, expertise comptable, Audit, Marketing...).

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un master en droit du patrimoine ou d'un master en gestion de patrimoine, idéalement avec la certification AMF. Vous êtes expert(e) en protection sociale ou en gestion de patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire, en compagnie d'assurance, banque ou cabinet de gestion de patrimoine.

Vous avez une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) ainsi que des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux, assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier, etc.). Rigueur, organisation, bonne présentation, et excellente élocution sont des qualités indispensables pour ce poste. Vous êtes doté(e) d'un excellent sens relationnel et de solides compétences rédactionnelles.

Rémunération

• Salaire brut annuel minimum entre 30-40 k€ (fixe mensuel de base + rémunération variable dès le premier euro de CA développé)
• Prime de collecte et prime sur l'évolution de votre encours géré
• Intéressement et épargne salariale avec abondement
• Mutuelle prise en charge à 100% pour le collaborateur

Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée

• Intégrer un cabinet solide et structuré
• Bénéficier de confiance et d'autonomie dans votre travail
• S'appuyer sur un groupe pluridisciplinaire (ingénierie patrimoniale, métiers de l'expertise comptable, audit, avocats, etc.)
• Avoir des perspectives d'évolution au sein du groupe
• Participer au développement et à l'animation des sites d'expertise comptable du Groupe

Emploi ouvert à la RQTH.

Rejoignez CF Gestion Privée et contribuez activement à son développement dans un environnement dynamique et en pleine expansion.

Cabinets experts en recrutement, formation, bilan de compétence et conseils.