Team leader - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Uptoo

Au sein de nos bureaux, dans le 16e arrondissement de Paris, votre mission est de contribuer à la croissance de notre cabinet en développant et gérant votre propre portefeuille clients varié, tout en encadrant et accompagnant votre équipe pour atteindre leurs objectifs. Vous bénéficierez de partenariats solides avec de grandes entreprises pour maximiser votre impact.

Vous vendez un éventail de solutions très variées : Assurance vie, PER, private equity, produits structurés, immobilier, LMNP, Girardin, fonds datés... et même des crypto-monnaies !

Cela vous inspire ? Voici un aperçu de vos futures missions :

• Développer et gérer un portefeuille clients varié à partir de leads entrants qualifiés.
• Superviser l'équipe et suivre la performance pour atteindre les objectifs commerciaux.
• Former et accompagner l'équipe dans l'élaboration de bilans patrimoniaux et la vente de solutions financières variées.
• Participer au recrutement et à l'intégration des nouveaux collaborateurs.
• Assurer le suivi des clients existants, upsell, cross-sell et fidélisation.
• Animer des webinars et conférences pour promouvoir les produits.
• Encourager l'innovation et les améliorations internes pour optimiser les performances.

Il s'agit d'un poste principalement sédentaire, des déplacements ponctuels sont à prévoir, en majorité sur Paris intramuros.

- Vous savez naturellement créer du lien et inspirer confiance à une clientèle très exigeante.

- Vous faites preuve d'une grande capacité d'adaptation comme d'un haut niveau de discours. Votre posture d'expert est indéniable.

- C'est aussi votre fibre commerciale que nous recherchons : dynamique, pugnace et résilient, votre sens de la persuasion est un atout majeur au même titre que votre culture du résultat.

- Vous témoignez d'une expérience d'au moins 2 ans dans la gestion de patrimoine / épargne / banque / finance.

Nous avons plusieurs postes à pourvoir en fonction de votre séniorité !

Vous vous reconnaissez ?

Aujourd'hui et demain, notre société, spécialiste du PER, de l'assurance-vie et des placements immobiliers, accompagne nos clients dans leurs investissements pour préparer leur retraite grâce à des offres digitales d'épargne.

Nous proposons une offre dématérialisée pour la souscription et la gestion des contrats de nos clients : le digital est notre allié et la tech fait partie de notre ADN !

Nos conseillers accompagnent nos clients dans tous leurs projets d'épargne et d'investissement.

Fructifier son épargne

Préparer sa retraite

️ Investir dans immobilier

Optimiser sa fiscalité

Notre expertise reconnue pour la sélection des meilleurs produits et nos conseils en gestion de patrimoine. Nous avons été élus "Meilleur Conseil Épargne 2023" dans la catégorie courtier et conseiller en gestion de patrimoine. Nos autres récompenses ?

- Meilleur PER 2022

- Trophée d'or gestion PER 2022

Notre mission est d'accompagner nos clients dans la gestion de leur épargne en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. En tant que cabinet en constante évolution, nous comprenons les défis et les opportunités qui se présentent. Nos valeurs ? La transparence, la satisfaction client et la prise en compte du développement durable dans nos actions.

Nous rejoindre, c'est avoir l'opportunité d'apprendre, de progresser, d'évoluer, de performer et d'être récompensé(e) à la hauteur de vos espérances, le tout dans un environnement digital, moderne et en forte croissance !

Dès votre intégration, vous bénéficierez d'un parcours d'onboarding complet (formation à nos outils, nos produits, nos méthodes de vente) avec un manager qui sera présent pour vous accompagner en fonction de votre niveau d'autonomie. Vous aurez l'occasion d'apprendre avec de réels experts dans leur domaine, nous sommes une très bonne école de vente en termes de technicité.

Pas encore convaincu ? Voici encore quelques raisons de rejoindre notre société :

- très beaux locaux dans le 16e, sur 4 étages et avec jardin

- moyenne d'âge 28 ans

- perspectives d'évolution

- culture d'entreprise forte : événements réguliers de team-builging, séminaire...

Côté rémunération et avantages, nous entendons proposer à nos collaborateurs le meilleur de ce qui peut se faire sur le marché, à travers une grille totalement transparente, où chacun est récompensé à la hauteur de ses performances.

- Package compris entre 70-150K€

- Variable : versé mensuellement et déplafonné