Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F Page Personnel

Vos principales missions :

• Fidélisation et accompagnement d'un portefeuille existant,
• Prospecter et développer une clientèle premium (particuliers, dirigeants, professions libérales),
• Réaliser un diagnostic patrimonial complet et identifier les besoins spécifiques de vos clients,
• Préconiser des solutions adaptées à forte valeur ajoutée : Assurance-vie, épargne retraite, optimisation fiscale, solutions de capitalisation, prévoyance, immobiliers. (Pinel, Malraux, etc.),
• Accompagner vos clients dans la durée avec un suivi patrimonial personnalisé,
• Participer activement au développement de votre activité,
• Animation de réseaux interprofessionnels (notaires, experts comptables, avocats, courtiers en prêts immobilier…).

• Statut indépendant (agent général) avec rémunération non plafonnée et commissions attractives,
• Processus d'onboarding complet,
• Parcours d'intégration et nombreux programmes de formations spécifiques aux produits, aux méthodes commerciales. (AMF, ORIAS, Dauphine),
• Accompagnement personnalisé (via un tuteur dédié et des formations régulières au siège) dans la création et le développement de votre activité. Vous serez également accompagné dans la création de la structure juridique,
• Large gamme de solutions patrimoniales différenciantes en architecture ouverte,
• Appartenance à un Groupe solide, historique, reconnu et en pleine croissance.

Envie de relever un nouveau challenge entrepreneurial au sein d'un réseau patrimonial d'excellence ? Postulez dès maintenant et donnez un nouvel élan à votre carrière.

Issu idéalement d'une formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, assurance ou commerce, vous justifiez d'au moins une première expérience dans la vente de solutions patrimoniales, financières ou d'assurance, idéalement auprès d'une clientèle premium.

Doté d'un esprit entrepreneurial et d'un fort tempérament commercial, vous souhaitez piloter votre propre activité tout en bénéficiant de l'accompagnement et des outils d'un Groupe structuré tant dans la création et le lancement de votre activité que dans le développement de votre portefeuille.

Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, votre capacité d'écoute et votre sens du conseil sur mesure.

Notre client est un acteur incontournable de la gestion de patrimoine en France. Groupe mutualiste historique, il accompagne une clientèle de particuliers et de chefs d'entreprise dans l'optimisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.