Conseiller en gestion de patrimoine Capital Ressources

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects

avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne

et Retraite :

Vous aurez pour mission de :

. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M€

d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après une

approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de

rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée

(assurance vie, capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des

règles de l'entreprise.

. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

. Représenter xxx en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques,

réunions, rendez-vous clients/prospects).

Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales

(services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale)

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales du cabinet de gestion de patrimoine, avec

ses 200 000 clients et 16 Mds d'euros d'encours.

Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur, vous bénéficierez de l'expertise

d'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers),

employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences.