Conseiller en gestion de patrimoine F/H SYNERGIE

Au sein d'un collectif de 400 mandataires en statut indépendant, les missions du conseiller en gestion de patrimoine indépendant F/H sont les suivantes :

- Développer un réseau de nouveaux clients

- Gérer, et fidéliser un portefeuille client confié d'au moins une centaine de clients

- Analyser les besoins des clients (particuliers et professionnels)

- Proposer des solutions personnalisées et diversifiées sur plusieurs domaines (épargne, placement financier, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et prévoyance)

- Assurer un suivi régulier avec les clients

- Organiser des évènements patrimoniaux (soirées, petits-déjeuners, afterwork etc.)

Une fois votre candidature retenue, vous bénéficiez de 5 semaines de formation (3 semaines à Lille, 1 semaine en Visio et 1 semaine à Lille) et profitez d'un parcours de formation continu tout au long de votre mandat.

Secteur : Marne (51)

Statut : Mandataire - Indépendant

Rémunération : Système non plafonné. vous êtes rémunérés sur les ventes réalisées (de 0€, 60 000, voir 300 000€ selon votre performance)

Avantages : Protection sociale d'un salarié et l'autonomie de fonctionnement d'un indépendant, mandat exclusif (aucun frais d'entrée), accompagnement constant par votre inspecteur commercial ou votre manager commercial, mise à disposition d'une tablette informatique, d'une hotline juridique et fiscale et d'un soutien marketing, challenges vous permettant de gagner des récompenses (voyages, primes etc.)

Déterminer une stratégie financière - Vérifier et établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers - Coordonner et superviser la gestion du patrimoine mobilier et immobilier - Développer un portefeuille clients et prospects - Etablir le bilan patrimonial d'un client - Analyser la situation financière d'un client - Renseigner les usagers et conseillers dans leur démarches juridiques et fiscales - Gérer un portefeuille de compte clients - Caractéristiques des produits financiers

Attention - Capacité à adapter son discours à son interlocuteur - Capacité à anticiper - Disponibilité - Esprit d'analyse - Rigueur - Aisance relationnelle

Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présence dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 600 collaborateurs, le Groupe Synergie, 1er groupe français de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous nous différencions par nos valeurs, notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes à nos clients, candidats et intérimaires.