CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE SÉNIOR (F/H) Expectra
Balma (31)CDI
À partir de 50 000 € par an
Il y a 7 joursCandidature facile
Critères de l'offre
Métiers :
- Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Expérience min :
- 3 à 21+ ans
Secteur :
- Banque, Finance
Diplômes :
- Diplôme de grande école d'ingénieur
- + 2 diplômes
Compétences :
- Gestion du patrimoine
Lieux :
- Balma (31)
Conditions :
- CDI
- À partir de 50 000 € par an
- Temps Plein
Description du poste
Vos missions :
Gérer et développer un portefeuille de clients existant
Conseiller et orienter les clients dans leurs choix d'investissement (financier, immobilier, professionnel)
Assurer le suivi patrimonial et identifier les opportunités d'optimisation
Développer le portefeuille par la recommandation et la prospection ciblée
Collaborer avec l'équipe pour les projets de croissance commerciale (achat de portefeuilles, partenariats).
Gérer et développer un portefeuille de clients existant
Conseiller et orienter les clients dans leurs choix d'investissement (financier, immobilier, professionnel)
Assurer le suivi patrimonial et identifier les opportunités d'optimisation
Développer le portefeuille par la recommandation et la prospection ciblée
Collaborer avec l'équipe pour les projets de croissance commerciale (achat de portefeuilles, partenariats).
Date de début : 27/04/2025
Description du profil
Votre profil :
Issu d'une formation en Gestion de Patrimoine ou équivalent
Expertise financière (produits et marchés, allocation d'actifs, stratégies d'investissement)
Connaissances juridiques et fiscales de base
Connaissances en immobilier, assurance et financement
Maîtrise des outils informatiques de gestion de patrimoine.
Une aisance relationnelle, de l'écoute, de la pédagogie, de la pro-activité et de la proximité sont des atouts indispensables et représentatifs des valeurs du cabinet.
Vous souhaitez poursuivre votre métier en conseillant véritablement vos clients et avoir la possibilité d'évoluer vers une clientèle plus haut de gamme.
Vous avez envie de travailler en autonomie au sein d'un cabinet bien implanté, dans un environnement à taille humaine, en proximité d'une petite équipe et de vos clients mais aussi de prendre part aux décisions stratégiques de développement du cabinet.
Issu d'une formation en Gestion de Patrimoine ou équivalent
Expertise financière (produits et marchés, allocation d'actifs, stratégies d'investissement)
Connaissances juridiques et fiscales de base
Connaissances en immobilier, assurance et financement
Maîtrise des outils informatiques de gestion de patrimoine.
Une aisance relationnelle, de l'écoute, de la pédagogie, de la pro-activité et de la proximité sont des atouts indispensables et représentatifs des valeurs du cabinet.
Vous souhaitez poursuivre votre métier en conseillant véritablement vos clients et avoir la possibilité d'évoluer vers une clientèle plus haut de gamme.
Vous avez envie de travailler en autonomie au sein d'un cabinet bien implanté, dans un environnement à taille humaine, en proximité d'une petite équipe et de vos clients mais aussi de prendre part aux décisions stratégiques de développement du cabinet.
L'entreprise : Expectra
Expectra Search est un cabinet de recrutement de cadres supérieurs et dirigeants présent dans 9 villes de France.
Les consultants Expectra Search Finance vous proposent des opportunités de carrière. Contrat : CDI
Localisation : Toulouse
Rémunération : 50K€ (selon expertise) + variable
Rejoignez un cabinet de courtier en crédit et gestion de patrimoine fondé il y a 10 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior (CGP) afin d'accompagner les deux dirigeants.
Vous prenez en charge un portefeuille existant d'une centaine de clients. Vous aurez l'opportunité d'accompagner vos clients dans la gestion, le développement et l'optimisation de leur patrimoine, en bénéficiant du soutien d'une assistante dédiée et d'un ingénieur patrimonial.
Les consultants Expectra Search Finance vous proposent des opportunités de carrière. Contrat : CDI
Localisation : Toulouse
Rémunération : 50K€ (selon expertise) + variable
Rejoignez un cabinet de courtier en crédit et gestion de patrimoine fondé il y a 10 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior (CGP) afin d'accompagner les deux dirigeants.
Vous prenez en charge un portefeuille existant d'une centaine de clients. Vous aurez l'opportunité d'accompagner vos clients dans la gestion, le développement et l'optimisation de leur patrimoine, en bénéficiant du soutien d'une assistante dédiée et d'un ingénieur patrimonial.
Référence : 307-C10-R000498_01R