Assistant de Cabinet de Gestion de Patrimoine H/F DLG Profils & Compétences

Sous la responsabilité des codirigeants, vous participez au développement du cabinet en prenant en charge l’activité administrative des activités de conseil en gestion de patrimoine.

Vous travaillez en interne avec les deux dirigeants, les trois collaborateurs du cabinet, et la structure support. Vous êtes en relation avec des clients et les prestataires.

Vos missions principales sont les suivantes :

·         Assister les Conseillers en Gestion de Patrimoine.

·         Préparer les dossiers des clients.

·         Contrôler la complétude et la conformité des dossiers et des opérations.

·         Suivre l’avancement des dossiers transmis aux prestataires.

·         Informer les clients de l’évolution de leurs opérations (Assurance vie, Comptes titres, PER, PEA, SCPI…).

·         Réaliser les factures d’honoraires.

·         Gérer l’administration courante du cabinet (intendance).

·         Contrôler et mettre en règlement les factures fournisseur, notes de frais…

·         Contribuer à la communication interne et externe et participer à l’organisation d’évènements.

·         Réaliser une veille réglementaire.

·         Possibilité d’instruire des dossiers de prêt avec les clients si souhaité

Issu(e) d’une formation supérieure de type Assistanat de direction, Gestion de Patrimoine ou Banque-Assurance, vous avez idéalement une expérience sur un poste similaire en banque ou milieu assurantiel.

Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies.

Doté(e) d’une bonne culture financière, vous avez le sens du commercial et du service.

Vous avez des compétences rédactionnelles et de synthèse, vous avez un très bon niveau d’orthographe.

Organisé(e), autonome et force de propositions, vous savez anticiper et gérer vos priorités avec efficacité.

Au cœur des décisions stratégiques et confidentielles de l’entreprise, vous êtes apprécié (e) pour votre discrétion, vos qualités relationnelles et votre rigueur.

DLG Profils et Compétences recrute un(e) Assistan(e) de Cabinet de Gestion de Patrimoine pour son client Angevin dans le cadre d’une création de poste. L’expertise de ce cabinet (depuis 2005) est adaptée à des personnes physiques ou morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent des conseils et des services de gestion d’investissement sur mesure.