Assistant Back Office en cabinet de gestion de patrimoine - H/F ORIENT'ACTION

Notre client, basé à Tourcoing, est une référence dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il s'engage à fournir un service de haute qualité à ses clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Nous recherchons un(e) Assistant(e) Back Office pour renforcer notre équipe.

Le/La candidat(e) idéal(e) jouera un rôle crucial dans le support aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), contribuant à la préparation des dossiers clients, la gestion administrative, le suivi des portefeuilles d'investissement, ainsi que la réalisation de devis et la saisie de contrats de prévoyance mutuelle et d'épargne salariale.

Missions principales :

Support aux Conseillers :

• Préparer les dossiers clients pour les rendez-vous (rapports financiers, analyses de portefeuille, documents de suivi).
• Assister les conseillers dans la rédaction des préconisations.
• Mettre à jour les dossiers clients.
• Réaliser des devis en prévoyance santé et épargne salariale.

Gestion Administrative :

• Traiter les appels téléphoniques et répondre aux demandes des clients.
• Assurer le suivi et la gestion des courriers et des emails.
• Relancer les clients pour la finalisation des contrats et des documents administratifs.
• Échanger avec les compagnies d'assurance pour s'assurer de la mise en place des dossiers.

Conformité et Documentation :

• Prendre en charge la conformité des dossiers clients et des opérations avec la réglementation en vigueur.
• Participer à l'amélioration des processus administratifs et des outils de suivi.

Relations Clientèles :

• Accueillir les clients et assurer un premier niveau de contact en cas de besoin.
• Fidéliser la clientèle par un suivi régulier et une disponibilité accrue.
• Suivre la mise en place des contrats.

Parlons un peu de vous !

Vous êtes titulaire d'un Bac +2 minimum en gestion administrative ou équivalent.

La maîtrise des outils bureautiques tels qu'Excel, Word, et PowerPoint est essentielle.

Vous possédez des compétences en communication orale et écrite reconnues, un sens aigu de l'écoute, et une capacité à répondre aux besoins des clients avec tact et empathie.

Organisé(e) et rigoureux(se), vous faites preuve d'esprit d'équipe et de collaboration. Votre proactivité et votre capacité à prendre des initiatives vous distinguent. Discrétion et sens de la confidentialité sont des qualités indispensables pour ce poste.

Une première expérience dans un poste similaire ou dans le secteur financier sera considérée comme un avantage.

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre client vous offre l'opportunité de développer vos compétences dans un environnement professionnel exigeant et stimulant. Vous évoluerez au sein d'une équipe dévouée, où chaque jour apporte son lot de défis et de satisfactions. Si vous vous reconnaissez dans cette description et aspirez à contribuer au succès de notre client, nous vous invitons à nous transmettre votre candidature.

Nous avons hâte de découvrir votre talent et de vous accueillir au sein de l'équipe en place !

ORIENTACTION EMPLOI est un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités.

Nous accompagnons nos client.e.s partenaires dans la recherche de profils et conseillons nos candidat.e.s dans la concrétisation de leur projet professionnel.

CDI, CDD, Freelance, Franchisé,... Notre cabinet propose des aventures professionnelles adaptées aux perspectives et aux ambitions de chacun.